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李嘉诚大重组身家暴增158亿港元 稳坐亚洲首富

来源: 时间:2017-10-15 15:47:44

在接连抛售中国内地和香港物业之后,亚洲首富李嘉诚日前突然发布重磅消息,其商业帝国中的两家旗舰企业长江实业(以下简称“长实”)与和记黄埔(以下简称“和黄”)将进行合并、重组、再分拆,成为两家新公司在香港上市,同时计划将“和黄”退市。新成立的两家公司是长江和记实业有限公司(以下简称“长和”)、长江实业地产有限公司(以下简称“长地”),将分别接手原两集团的非房地产业务及房地产业务。预计整个方案在今年上半年前后完成。

      该消息一出,李嘉诚的身价暴涨超过20亿美元,令其与中国内地首富马云[微博]的身价差距再次拉大。

“和黄”退市,

李嘉诚身家暴增158亿港元

      35年前,李嘉诚出手收购“和黄”,开始香港首富之路;35年后,李嘉诚再次出手重组“长和”系。

      公告显示,“长实”及“和黄”两大集团业务将以换股方式合并,重新归类,以简化结构。根据“长实”和“和黄”的重组方案,“长实”计划股东每持有1股长实股份将换取1股“长和”股份,而“和黄”计划股东每持有1股和黄股份将按照1:0.684的比例换取新发行的“长和”股份,交易完成后,所有“长实”和“和黄”计划股份将被注销及销毁,“和黄”将会在港交所除牌。

      重组完成以后,“长和系”资产的股权架构将由原来的三层缩减为两层。李氏家族信托将成为新公司“长和”(非地产业务)及“长地”(地产业务)的直接控股股东;李嘉诚将分别担任“长和”与“长地”的主席,其长子李泽钜将担任副主席及(联席)董事总经理,而香港“打工皇帝”霍建宁任“长和”联席董事总经理。根据长实及和黄管理层预期,本次的世纪大重组方案将在2015年年中完成。

      有报道称,李嘉诚这一世纪大重组初步获市场欢迎,集团于美国挂牌的预托证券(ADR)上周五晚弹升逾10%。李嘉诚身家一夜暴增158亿港元(相当于20.38亿美元)。之前有调查显示,在2014年12月底,李嘉诚的身家只比中国内地首富马云的身家高出3亿美元,为294亿美元。此次李嘉诚的身价暴涨超过20亿美元,令其与中国内地首富马云的身价差距再次拉大。

李嘉诚为何启动世纪大重组?

      李嘉诚将此次重组形容为“长和系”历史上重要的里程碑,认为合并重组有利于消除控股公司折让,释放公司实际价值,简化股权架构,解决业务重叠问题,将惠及原“长实”及“和黄”的股东。

      他表示,该方案消除了“长实”及“和黄”之间的分层控股架构,清晰界定了“长和”及“长地”的业务范围,将提高透明度及业务一致性。投资者可根据个人目标和取向,灵活地进行“长和”及“长地”的股权配置,提高投资的灵活性和效率并提升规模。

      此外,重组后两家公司的架构将更加精简。“长和”将持有“长实”及“和黄”的所有非房地产业务,包括港口及相关服务、电讯、零售、基建能源以及飞机租赁业务。而“长地”则掌管两个集团在香港、中国内地及海外的房地产业务。

李嘉诚有意开拓房地产市场?

      在此次重组及分拆中,专注于房地产业务的长江实业地产有限公司将独立运营,对于此举的影响,不少业内人士认为这将有利于李嘉诚开拓国内外房地产市场。

      从目前的资产情况看,“长实”与“和黄”中的房地产业务都占有相当比例,这部分业务全部划拨给“长地”,后者的资产规模将相当庞大。

      业内分析人士指出,近年来,李嘉诚旗下的长江实业和和记黄埔在国内房地产市场都有拿地以及收购行动,双方的业务存在重叠,无论对于品牌运营还是成本控制都构成了影响。与同是来自于香港的房地产大鳄新世界、新鸿基、九龙仓等竞争对手相比,李嘉诚在国内地产业的影响近年来逐步出现下降的局面。不少国内的房地产界人士认为,在国内地产行业,长江实业以及和记黄埔更像财务投资人,低吸高抛,但真正有影响力,能够打响李嘉诚品牌的高品质地产项目并不多。

为什么改在开曼注册?

      公告显示,“长和系”重组方案完成后,“长和”集团及“长地”集团的注册地将由香港变为开曼群岛。近年来,李嘉诚多次抛售香港及内地物业,并在欧洲市场频繁布局,引发诸多猜测。

  对此有香港经济学者表示,“长和系”近年不断出售资产,如今新公司又将注册地改在开曼群岛,已经是变相迁册。“长和系”有一半业务都在欧洲,此前不少行动都反映李嘉诚正逐步分散投资。

  对于“撤资”传言,李嘉诚极力否认,称在开曼注册只是为了方便做生意。他举例说:“香港在过去十多年中,有75%新上市公司在开曼或海外注册,民企和国企都是如此。”长江实业董事会副主席李泽钜在记者会上也表示,在开曼群岛注册,是为了在分派或派息方面拥有更多的弹性和灵活性,若要撤资就不会买入赫斯基的股份,内地和香港始终是公司最重要的市场。

李嘉诚内地套现

700亿港元转手投资了什么?

  近年来李嘉诚“弃港投欧”的动作频繁,2013年以来,“和记黄埔”在欧洲地区的营业利润已经超过在中国及香港利润总和。重组公告显示,目前“长和系”在全球拥有约1700万平方尺的出租物业、约1.7亿平方尺的土地储备以及超过1.47万间酒店房间,其中在香港的酒店房间就有1.22万间,而土地储备则主要集中在中国大陆,面积约有1.58亿平方尺。

一边卖

  在内地房地产市场中,从2013年7月高调出售百佳后,到去年的11月10日抛售重庆大都会套现39亿元,算下来,短短一年多时间,李嘉诚已成功套现超过700亿港元。

  具体来看,2013年以来,李嘉诚接连抛售的内地资产包括上海陆家嘴东方汇经中心、香港嘉湖银座商场、广州西城都荟广场、南京国际金融中心大厦、重庆大都会等,都以商业地产为主。根据长江实业的2014年中期报表,去年年内已完成或发展中的物业项目主要分布在香港、广州、上海、南京、武汉、重庆、成都等地,其中以住宅地产为主。

一边买

  李嘉诚近年来频繁投资欧洲,主要投资领域为基建、电信、零售行业,其中英国是李嘉诚的“主战场”。根据和记黄埔2014年的中期报告,2014年前6个月其欧洲业务营业利润118.97亿港元,占该公司总利润的37%,其中仅英国就占比27%。而香港和中国内地业务的营业利润的占比仅为26%,金额为81.28亿港元。

  除了投资地区低调外移外,李嘉诚的投资方向出现了一些微妙的变化,在大量抛售商业地产项目的同时,李嘉诚将投资目光聚焦在了创新科技领域,包括人工智能、大数据分析、在线广告和新媒体等。如2014年1月,其旗下的维港投资向美国比特币支付企业Bit pay注资约270万美元;6月,其参与投资了3D打印技术和生物组织工程结合的Modern Meadow公司;7月,向使用大数据技术的初创公司Traity注资470万美元;12月,长江实业宣布入股中航工业国际,李嘉诚的下一个投资方向也瞄准了飞机租赁行业。

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